课程主页: https://www.coursera.org/learn/wealth-planning-capstone
在Coursera平台上，”为客户规划五年财富”（Planning your Client’s Wealth over a 5-year Horizon）是一门极具挑战性的课程，尤其适合那些希望深入了解财富管理的学员。该课程是一个核心的顶点项目，学员需要在三个不同的角色中进行选择，每个角色都有其独特的财务约束和目标。通过这个项目，你将运用之前四门课程中学习到的知识，设计出适合这些角色的财富规划。
课程大纲中包括以下内容：
客户档案：在这一部分，你将需要全面了解客户的财务背景、未来的目标和愿望，这对于后续的财富规划至关重要。
投资政策：此部分将教你如何制定相应的投资策略，以适应客户的目标和风险承受能力，确保投资组合的优化。
初步报告与再平衡：你将学习如何对投资组合进行初步的分析报告，并根据经济前景变化进行相应的再平衡，确保财富管理的有效性。
最终报告：在课程结束时，你将需要提出最终的财富管理报告，总结过去五年的投资表现和未来的调整建议。
总体而言，这门课程提供了一个理论与实践相结合的机会，可以让你在模拟真实世界的财务管理情境中，锻炼和提升自己的专业能力。在课程设计的过程中，每个模块都紧密相连，帮助学员系统性地掌握财富管理的各个方面。如果你对财富管理领域有浓厚的兴趣，或者希望提升自己的专业技能，这门课程无疑是一个非常不错的选择。
课程主页: https://www.coursera.org/learn/wealth-planning-capstone